2019年05月24日 星期五

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

By: 鐘惠玲
2019-03-14

國巨集團董事長陳泰銘 (本報系資料庫)

 

國巨集團旗下智寶與凱美昨(13)日宣布換股合併,智寶以每1.165股普通股換1股凱美普通股合併凱美,取得凱美全數股權,規模約當51億元。凱美董座翁啟勝坦言,3月訂單持續低迷,加上中國大陸缺工等因素干擾,第2季能見度不高,全年保守看。

智寶與凱美都是鋁質電解電容廠,鋁質電解電容是被動元件的一種,廣泛應用在資通訊、消費性電子產品等領域。近期被動元件市場雜音大,多數業者普遍期待第2季過後能反彈,凱美是第一家公開宣布全年保守看待的台灣廠商。

 

智寶與凱美12日宣布有重大訊息待宣布,昨天同步停牌,市場臆測應是雙方合併。昨天下午由翁啟勝與智寶董事長張維祖共同舉行記者會,說明換股合併案。以兩家公司12日收盤價估算,此次合併溢價約0.3%,換算規模約51億元,但並無實際現金交易。

 

智寶自20156月開始投資凱美,並於2016年取得凱美過半董事席次,擁有43%股權,此次將透過換股方式,取得凱美全數股權。合併後,智寶為存續公司,新公司更名為凱美電機,躍居全台前三大鋁質電解電容廠。

 

智寶與凱美預計65日各自召開股東常會討論合併案,通過後還需經主管機關核准,合併基準日暫定今年930日。談到雙方合併,張維祖指出,今年市況相較去年謹慎,持續改善公司成本和產品競爭力,希望藉此合併,在產品線和經濟規模產生綜效,擴展鋁質電解電容應用。

 

凱美在鋁質電解電容產品具備品牌知名度與技術,並擁有大型鋁電容產品及日本代工市場,與智寶在產品、客戶與市場方面均可互補。雙方團隊合作已超過兩年,逐步展現合作成果,有必要進入實質整合階段,藉此擴展產品與技術升級、組織架構重組與展現採購效益。

 

翁啟勝指出,凱美業務除了鋁質電解電容,還有風扇,以及旗下帛漢的變壓器業務,至於智寶則大多為鋁質電解電容,未來合併後,鋁質電解電容業務估計會占新公司一半業績比重。

 

翁啟勝坦言,目前來看,3月訂單動能疲軟,客戶多是以短交期的急單為主,依排程拉貨的訂單較少,第2季能見度依舊較低。


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